Тенко Куген - тысячелетний демон - лиса,который использовал разного рода заклинания для различных шалостей, вследстие чего был запечатан на вершыне горы до сегодняшнего дня... В нашы дни семья Митсуджы решает снять печать и освободить тысячелетнего демона для защиты Такагами Тору, которому угрожает опасность. Демоны к парню так и липнут. И вот демон - лиса, который к тому же принимает форму красивой девушки, становитса на защиту юного Такагами Тору, с чего и начинаетса ета история.....
